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市集概括好意思国7月CPI通胀增速连降四个月，中枢CPI创三年多新低，平稳市集对好意思联储9月开启降息的预期。但因CPI基本合适预期，且住房通胀升温，交往员下调对9月50个基点大幅降息的押注。
好意思股高开后盘月朔度皆跌，午盘时纳指再度转跌并拼凑收涨，标普纳指连涨五日，小盘股指全寰宇挫。“焦炙指数”VIX跌超10%，十足抹去月内涨幅。芯片股指一度跌1.8%，英伟达跌1.8%后收涨1.6%。苹果六连涨，创一个月最长连涨周期。中概指数最深跌超2%，腾讯ADR跌近6%后收跌超3%。
好意思元和两年期好意思债收益率走高，10年期好意思债收益率连跌四日。欧元创年内高位，英国通胀下滑压低英镑，日元下落，离岸东说念主民币连涨两日。比特币跌超2%下逼5.9万好意思元。
EIA油储不测加多令好意思油一度跌穿77好意思元、跌近2%，与黄金均连跌两日并抹去周一以来涨幅，布油失守80好意思元。现货黄金最深跌超1%。新加坡铁矿石期货一度跌至2023年5月以来最低。
亚洲时段，A股集体走低，衔接三日成交低于5000亿元，玄色系遭重挫，国债衔接第二日大涨。
要闻好意思国7月CPI基本合适预期，同比涨幅收窄至2.9%【SOE-016】ギリモザ ネットリ濃厚セックス Ami，中枢CPI增速创逾三年新低，但租房通胀罢部下降趋势。“新好意思联储通讯社”：9月降息说念路照旧铺平，焦点将转向降息决定是否一致，以及降息幅度。交往员押注9月降息25基点。
腾讯Q2营收同比增8%，Non-IFRS策动利润同比增长27%，原土游戏规复增长；电话会：中国AI需求增长迅猛，正就IOS小游戏收入与苹果谈判，蓄意发布《丧胆条约》移动版。
鸿海：AI服务器需求捏续强劲，英伟达GB200服务器四季度按期出货。大摩派发“稳重丸”：英伟达没问题，Blackwell芯片四季度发货时辰表不变。
苹果原汽车业务操纵指挥开发桌面家用机器东说念主。苹果向监管垂头，史上初度敞开NFC支付，不再遵守iPhone点击支付。
机构13F：桥水二季度大砍约75%的苹果捏仓，减仓英伟达，大笔增捏亚马逊、微软。巴菲特旗下伯克希尔二季度苹果捏仓砍半，清仓Snowflake，加码增捏西方石油。寰球最大主权基金：减捏诺和诺德、Meta和ASML，加仓能源股。次贷“大空头”二季度股票捏仓不测砍半，增捏阿里巴巴至头号重仓股。高瓴HHLR二季度大笔增捏阿里巴巴，拼多多仍是头号重仓股，增捏英伟达。
日本政坛巨震，首相岸田文雄告示：不再参选。岸田文雄“行将下台”，日股跳水后转涨，日经225收涨0.46%，日元横盘震动。
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市集收报好意思股：说念指涨0.61%，标普500指数涨0.38%，纳斯达克涨0.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.49%。德国DAX 30指数收涨0.41%。法国CAC 40指数收涨0.79%。英国富时100指数收涨0.56%。
A股：沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率跌1.32个基点，报3.8295%。两年期好意思债收益率涨2.43个基点，报3.9537%。
商品：WTI 9月原油期货收跌1.37好意思元，跌幅1.75%，报76.98好意思元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.93好意思元，跌1.15%，报79.76好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.86%，报2486.50好意思元/盎司。COMEX白银期货跌1.02%，报27.625好意思元/盎司。伦敦基础金属无数收涨，涨幅均不到1%。
要闻细目
寰球重磅
瑶瑶系列好意思国7月CPI基本合适预期，同比涨幅收窄至2.9%，中枢CPI增速创逾三年新低。但值得注重的是，租房通胀开动罢部下降趋势。
“新好意思联储通讯社”暗示，9月降息说念路照旧铺平，焦点将转向降息决定是否一致，以及究竟是要降息25个基点或50个基点。良善的通胀数据可能使得本年降息三次变得更为可能。华尔街分析师以为，7月CPI数据可能进一步为好意思联储9月降息25基点作念好铺垫，下一步好意思联储会将热心焦点放在劳能源市集，要是干事疲软，也许需要更大范畴50个基点的降息。住房通胀升温，但无碍降息大势。交往员押注9月降息25基点。腾讯Q2营收同比增8%，Non-IFRS策动利润同比增长27%，原土游戏规复增长；电话会：中国AI需求增长迅猛，正就IOS小游戏收入与苹果谈判，蓄意发布《丧胆条约》移动版
二季度腾讯原土和国际游戏业务双双收尾了9%的增长，汇集告白业务保捏肃穆，二季度收入同比增长19%，腾讯暗示下半年将不时加码AI投资，告示上半年已回购1.55亿股。腾讯指出，《地下城与硬汉》手游和《豪杰定约》端游是推动国内游戏销售复苏的主要驱能源，而《绝地求生》手游则匡助加速了国际游戏销售增长。公司蓄意将业务组合转向金融科技和游戏等利润率更高的领域，以及加大对AI技艺的参加，以推动业务增长，并提高利润率的着力。同期，腾讯正在与苹果就iOS小游戏的收入分红进行接洽。另外，腾讯莫得告示任何极端的股票回购蓄意。鸿海：AI服务器需求捏续强劲，英伟达GB200服务器四季度按期出货；大摩派发“稳重丸”：英伟达没问题，Blackwell芯片四季度发货时辰表不变。
鸿海集团第二季度AI服务器营收环比突出六成，跟着iPhone 16进入分娩旺季，鸿海瞻望下季度营运会缓缓加温。鸿海集团发言东说念主巫俊毅称，“折服AI服务器很快不错成为鸿海下一个万亿元营收的家具，GB200机柜（搭载英伟达GB200处理器的服务器）开发按照程度进行，鸿海一定是第一批交货的供应商，瞻望将从第四季开动出货。”大摩瞻望，在2024年第四季度，英伟达的Blackwell GPU及磋磨服务器组件的发货蓄意不会有变化。GB200服务器机架系统的推出时辰可能会推迟约1-2个月至11月，并在2025年第一季度开动批量出货。苹果原汽车业务操纵指挥开发桌面家用机器东说念主。媒体称，苹果开发的桌面家用开拓整合了肖似iPad的败露屏和机械手臂，磋磨名堂2022年获批后近几个月厚爱加速鼓励，蓄意最早2026年发布，但愿售价1000好意思元摆布；毁灭造车后，苹果寻找新的增长契机，进击机器东说念主领域是苹果擢升销售和Apple Intelligence变现的竭力。
苹果向监管垂头，史上初度敞开NFC支付，不再遵守iPhone点击支付。从iOS 18.1开动，开发者有契机提供自家App内的NFC无构兵交往，用户可将该App诞生为默许支捏。这意味着，苹果将开动允许第三方使用iPhone的支付芯片处理交往，就是允许银行和其他服务方与Apple Pay竞争。
机构13F捏仓
桥水二季度大砍苹果捏仓，减仓英伟达。13F文献败露，桥水基金二季度减捏英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股；大笔增捏亚马逊159万股、微软51万股，幅度分袂达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果捏仓至46.9万股。限制二季度末，桥水好意思股捏仓总市值为192亿好意思元，环比减少6亿好意思元。巴菲特旗下伯克希尔二季度苹果捏仓砍半，清仓Snowflake，加码增捏西方石油。二季度伯克希尔减捏头号重仓股苹果近3.9亿股、市值820亿好意思元；清仓Snowflake 612万股、8.4亿好意思元；第五大重仓股雪佛龙减捏437万股、6.8亿好意思元；增捏最多的是第六大重仓股西方石油，增捏726万股、近4.6亿好意思元，远超一季度增捏的430万股，其次是安达保障，增捏超110万股；新进好意思妆公司Ulta Beauty 69万股。寰球最大主权基金：减捏诺和诺德、Meta和ASML，加仓能源股。受科技股推动，挪威主权资产基金上半年收尾8.6%的答复。不外，该基金正在减捏给其带来显赫答复的科技股，并转向能源股。次贷“大空头”二季度股票捏仓不测砍半，增捏阿里巴巴至头号重仓股。曾让华尔街闻风而逃的Michael Burry，其旗下投资公司Scion陈述称，二季度增捏3万股阿里巴巴，捏仓价值从第一季度的900万好意思元增至1120万好意思元。Scion公司二季度还增捏3万多股百度，6月末捏股价值650万好意思元。该公司继一季度清仓好意思股热门股后，二季度好意思股捏仓剧减。高瓴HHLR二季度大笔增捏阿里巴巴，拼多多仍是头号重仓股，增捏英伟达。日本政坛巨震，首相岸田文雄告示：不再参选；岸田文雄“行将下台”，日股跳水后转涨，日经225收涨0.46%，日元横盘震动
当今，日本政坛本色变成了岸田文雄、麻生太郎、茂木敏充三足鼎峙的“三头政事”方位。要是茂木敏充径直对岸田文雄的总裁地位发起挑战，那么身为自民党副总裁的麻生太郎的魄力将至关弘大。岸田文雄退选，对日本经济意味着什么？分析东说念主士以为，岸田退选可能意味着财政和货币环境的紧缩，并为日本央行进一步加息铺平说念路，风险资产可能会遭重挫，利好债市。国内宏不雅
险资年内11次动手红利股，第三轮举牌潮来了。2023年于今，险资举牌已成常态。渊博以为的A股历史中，保障业已发生过两轮举牌岑岭：
第一次在2015年，彼时正好央行衔接降准降息、保监会取消全能险最低保证利率上限，中小险企为提高保费范畴，将全能险保证收益率统统由2.5%拉升至5-8%。
第二次“举牌潮”发生在2020年，由“国寿系”、“太保系”等上市险企驱动，更垂青被投方向成长性。
中国央行操纵媒体《金融时报》：近期债券市集有部分机构存在报价彰着偏离市集水对等姿首。坚贞打击债券市集扯后腿市集递次违警举止。债券市集范例和发展是互促互进、并不矛盾的，在范例中或者收尾更好的捏续肃穆发展。
社融口径下信贷出现负增长，上一次出现负增长是在2005年7月。红塔证券以为，融资需求低迷可能有以下几点原因：伊始，企业和住户部门的新增融资需求偏弱，何况还忙于偿还贷款。其次，金融机构加大了存量资金的周转力度。金融加多值探员方式变化以及资金“防空转”要求下，银行虚增贷款的举止受到严查，金融数据进一步去伪存真。
国君宏不雅：私东说念主部门之间的“缩表”传导在加速。国君宏不雅瞻望8月政府债净融资约为1.25万亿元，同比多增约700亿元，对社融相沿将彰着裁减。分析以为，由于高欠债群体浮滥动能走弱，企业也开动借新还旧开拓资产欠债表。后续需热心私东说念主部门之间的缩表传导进一步强化。
国内公司
杭州CBD第一高楼，留不住向太。2023年4月底，向华强、向太一瞥东说念主带着遐想师，租下来杭州滨江“智谋之门”一层2000平的办公室，但才过了一年，向太就退租了。杭州电商举座走下坡路，一些电商公司要么隐匿，要么被整合合并，写字楼房钱一再下降也眩惑不了东说念主。
外洋宏不雅
市集订价好意思国阑珊概率上升，高盛：41%，摩根大通：31%。尽管股市发出的信号败露，经济阑珊的可能性惟一20%，但要是接下来的经济数据不时疲软，股票和信贷市集可能会大幅下落以与债券市集同步。
好意思国楼市先行“降息”，房贷利率创一年多新低，再融资贷款央求激增。不外面前好意思国购房者仍体现出严慎。再融资贷款央求份额攀升，但新购房贷款相对乏力。上周新购房按揭贷款央求仅增长了2.8%，远不足再融资的接近35%。
乌军称限度俄大片邦畿，俄方誓词作出坚贞回话，外媒估量乌军逾境报复能撑多久。乌军最高指挥官称，他的部队照旧占领了俄罗斯库尔斯克州约1000平方公里的地皮。兼并天，俄罗斯总统普京誓词将对乌军的报复作出“坚贞回话”，并号令他的部队“将敌东说念主赶出咱们的邦畿”。他还暗示，乌方之是以在俄边境地区实施武装寻衅，是为了加强在将来谈判中的地位。但与紧迫子民和民用步骤的政权构兵是莫得道理的。
英国通胀率本岁首度加速 ，但CPI仍低于预期，服务业降温。交往员押注本年至少还会降息一次，较低的价钱压力可能为更多降息铺平说念路。而市集瞻望，在9月19日的下次会议上，衔接降息的可能性惟一30%。
韩国政府屡次出台策略提振原土股市，韩国散户依然爱买好意思股。本年迄今韩国散户购入约90亿好意思元的好意思股，并在同期抛售约119亿好意思元的韩国股票，刷新记录。为了刺激经济、提振股市，韩国政府本年告示了一系列待议的税收减免措施，但韩国散户们并不买单。
新西兰央行不测降息，为四年来初度。新西兰央行将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来初度降息。
外洋公司
AI需求带动，念念科新财年指引优于预期，将寰球裁人7%，盘后一度跳涨超6%。
零卖业超等并购：玛氏接近300亿好意思元收购“品客”薯片制造商。玛氏收购Kellanova后将进一步拓展到薯片和饼干领域，当下浮滥者日益减少正餐、更多遴荐零食，这将使其在市蚁集占据更大的份额。
瑞银公布第二季度利润11.4亿好意思元，大超预期，成本削减和整合责任取得进展。
行业/倡导1、游戏 | 据证券时报，8月14日，腾讯控股公布2024年第二季度功绩，公司董事会主席兼首席推行官马化腾在财报中暗示，成绩于多款长青游戏的用户参与度擢升，以及多款新游的告捷发布，二季度原土、外洋游戏收入收尾增长。财报败露，本年第二季度，腾讯游戏在原土和国际市集收入均同比增长9%；《王者荣耀》《和平精英》延续复苏势头，二季度活水规复同比增长。
点评：媒体报说念指出，一季度以来，王者荣耀、和平精英、豪杰定约手游等头部游戏增速回升。Supercell《郊外乱斗》营业化机制/玩法退换后活水总结增长趋势。新游《SquadBusters》预约反响邃密，5月底开动运营后有望带动Supercell开启新一轮增长。《精品飞车：蚁集》预期本年暑假上线。当今，版号审核周期重新总结常态，储备名堂有望平缓开释营业化价值。腾讯自2Q23以来对王者/和对等游戏营业化节律的退换回反泛泛，财务计收王法下已走出负面影响，且1月王者荣耀抖音直播将全面敞开，有望眩惑抖音生态内的用户总结王者荣耀，延续游戏的人命周期。天风证券瞻望，腾讯游戏业务收入将进入衔接多个季度的环比加速，带动市集盈利增长预期和风险偏好捏续增强。
2、氮化镓 | TrendForce最新陈述败露，跟着英飞凌、德州仪器等对GaN（氮化镓）技艺倾注更多资源，功率GaN产业的发展将再次提速。
点评：证券时报指出，浮滥电子是功率GaN产业的主战场，并由快速充电器速即延迟至家电、智高东说念主机等领域，下一步GaN将进入可靠性要求更为严格的笔电、家电电源。2024年AI服务器占举座服务器出货的比重瞻望将达12.2%，较2023年擢升约3.4%，而一般型服务器出货量同比增长仅有1.9%。为了应付更高端的AI运算，服务器电源的能效、功率密度必须进一步提高，GaN已成为舛误处分技艺之一。为得到性能更优的氮化镓器件以霸占市集份额，各大厂商正在在垂直型结构和提高集成度等方进取寻求技艺龙套。跟着氮化硅功率器件的性能及性价比的进一步擢升，将来在高、中、低电压场景下都将有很大的发展后劲，看好其在汽车电气系统、大范畴集成电路、无线通讯等领域的发展。
3、环保 | 据中证报，当然资源部8月14日召开生态保护开拓专题新闻发布会。会上，当然资源部生态开拓司司长王磊先容，当然资源部会同国度发改委、财政部、国度林草局等近日和洽印发《真切鼓励新时代生态保护开拓责任的意见》。《意见》明确了今后一个时代生态保护开拓责任的总体要求，强调全面落实国土空间算计、按照“三区三线”端正着力、健全当然生态空间用途管制轨制、加强生态保护红线实施经管，严格保护陆海当然生态空间。要求各地鼓励生态开拓算计实施经管，构开国度和地区生态安全阵势、科学合理的城乡生态阵势。
点评：媒体报说念指出，跟着我国经济从高速发展向高质料发展转变，生态端淑确立成为国度发展的弘大主题。当然资源部发布的《2023 年中国当然资源公报》败露，限制 2023 年年末，我国饱读舞和支捏社会老本参与生态保护开拓策略性金融参加资金累计达 3500 亿元。跟着国度对生态环境的握住好奇，各类利好策略频出，在策略的任性支捏下，生态开拓市集容量进一步扩大，带动了行业内企业的高速发展。
4、星闪 | 据中证报，国际星闪定约告示，开动搜集“星闪定约互联互通专项测试”的参与厂商。据悉，互联互通测试是确保不同厂商星闪开拓或者进行互操作并提供一致性能的弘大测试，按照星闪定约的按序，统统的星闪列名家具都要通过互联互通测试。星闪虽主要承载智能汽车、智能家居、智能终局和智能制造等快速发展的新场景愚弄，但不同品牌之间并不互通，一定程度上影响用户使用体验。为了克服这一清贫，星闪定约捏续推动技艺兼容性矫正。
点评：媒体报说念指出，星闪NearLink”是中国原生的新一代近距离无线皆集技艺，悉力于短距通讯技艺更动和产业生态。其具备低时延、高朦拢、高并发、高可靠、抗侵犯和精定位6翻伊始的技艺才调，处分了Wi-Fi和蓝牙在智能终局和智能家居部分细分场景下无法知足时延和可靠性等极致体验的需求。手脚国际化的新一代短距离无线通讯技艺，星闪NearLink正在与蓝牙、Wi-Fi变成“三足鼎峙”之势。星闪技艺阶梯遐想的代际式演进具有活泼性和前瞻性，星闪程序将重新界说新一代短距无线通讯系统，在“东说念主-车-家-园”场景具有繁多的愚弄场景，面向行业和面向浮滥者领域都存在巨大的、超万亿级的市集后劲。
5、黄金 | 据上证报，在进程此前几日的退换之后，COMEX黄金价钱再度步入上行轨说念。限制北京时辰8月14日晚8时，报每盎司2513.8好意思元，接近本月初创出的2522.5好意思元历史最高水平。
点评：富国基金暗示，复盘1990年于今的好意思联储5次降息周期，专黄金价钱在4个降息周期中上升，其中最高的一次上升了近30%。跟着此次好意思联储降息周期的开启，黄金新一轮行情或正在启动。博时基金以为，面前外部市集波动，短期未免会带来涟漪。但更为确定的降息预期所带来的流动性宽松，有助于相沿包括黄金在内的大类资产剖析。
6、脑科学 | 中国信息通讯接头院旗下的脑机接口产业定约发布音问，西安臻泰智能科技有限公司和洽陕西省医疗器械历练院和中国信息通讯接头院等单元，牵头业内单元草拟《可衣服式脑机接口专用脑电蕴蓄分析系统》团体程序，现发布征求意见稿。该程序成心于推动脑机接口领域脑电信息蕴蓄平台遐想开发的范例化和通用化，促进脑机接口产业高质料发展。
点评：中信证券以为，宇宙列国均高度好奇脑科学发展，弥远给以立项和资金支捏。脑机接口舛误技艺与硬件开拓皆头并进，推动BCI系统从实验室走向市集化愚弄。脑机接口外洋融资热门握住，临床试验引东说念主预防。跟着脑机接口家具进入临床试验期，投资机构开动聚焦取得技艺龙套迈入临床试验的公司。
本日要闻前瞻国度统计局公布70个大中城市住宅销售价钱月度陈述。
中国7月社会浮滥品零卖、范畴以上工业加多值、房地产开发投资、固定资产投资、城镇看望休闲率。
国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
4010亿元1年期中期假贷便利（MLF）到期，热心MLF续作。
好意思国上周初度央求休闲馈赠东说念主数。
好意思国7月零卖销售。
好意思国6月弥远老本净流入。
圣路易联储主席言语。
日本二季度GDP。
<全文完>【SOE-016】ギリモザ ネットリ濃厚セックス Ami
风险辅导及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资冷漠，也未洽商到个别用户特殊的投资方案、财务气象或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否合适其特定气象。据此投资，包袱惬心。